3.2.15 Depositantes por Cuentas
Atención al cooperativista
Para poder registrar una transacción en las cuentas por cobrar de los empleados, deberá entrar primero a “Atención al cooperativista” en la pantalla principal del sistema
Menú de Caja
Luego en la opción “Menú de Caja”
Al ingresar, aparecerá la siguiente pantalla:
Para iniciar deberá presionar sobre el botón “Buscar”, y esto habilitará a realizar la búsqueda. Luego selecciona la filial a la que desea generar el reporte, la caja, el cajero; Si cuenta con el código del afiliado lo podrá ingresar manualmente, caso contrario, presionar sobre la lupa que se encuentra a la par, y esto abrirá la siguiente ventana:
Aquí se podrá realizar la búsqueda del beneficiario por nombre o código seleccionando en las opciones de la parte superior. Al ingresar cualquiera de estos datos, deberá presionar de nuevo la tecla tab para visualizar todas las opciones disponibles con la información ingresada y seleccionar a la persona que busca.
Al seleccionar al beneficiario, deberá presionar sobre el botón “Seleccionar” y el sistema automáticamente llenará la información de este.
Seguidamente deberá ingresar las fechas para las cuales necesita el reporte, así como el No. de cuenta y tipo de transacción.
Automáticamente el sistema genera la información con los datos ingresados.
Hay 2 opciones para generar el reporte:
1. Imprimir transacción: Al presionar “Imprimir transacción” en los botones de la parte inferior de la pantalla, deberá seleccionar la opción “Screen” para tener la vista previa, y el sistema genera un reporte con solamente las transacciones realizadas, tal como vemos a continuación:
2. Imprimir detalle: Al presionar el botón “Imprimir detalle”, deberá seleccionar la opción “Screen” para tener la vista previa, y el sistema genera un reporte mas detallado con la información de identidad, códigos, observaciones, etc.
Luego de haber visualizado el reporte, podrá guardarlo o enviarlo a la impresora previamente configurada.