Apertura y modificación de cuenta de préstamo
Luego de seguir los pasos para abrir una cuenta nueva al afiliado mencionadas anteriormente, se debe dirigir al botón 
y esto abrirá a siguiente pantalla:
y esto abrirá a siguiente pantalla:
Luego deberá seleccionar la opción de Préstamos y el botón de “OK”.
Esto nos llevará a la siguiente interfaz:
Al estar aquí, deberá llenar las casillas con la información solicitada del afiliado, teniendo en cuenta los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.
Para poder ingresar los datos del afiliado por primera vez, deberá primero presionar sobre el botón 
y luego en “OK” cuando ya estén llenas todas las casillas para guardar.
y luego en “OK” cuando ya estén llenas todas las casillas para guardar.Para modificar información de una cuenta ya existente se debe presionar sobre el botón 
y luego hacer el cambio correspondiente. Por último, presionar sobre el botón “OK”.
y luego hacer el cambio correspondiente. Por último, presionar sobre el botón “OK”.Descripción de los botones en la botonera:
· El botón de 
sirve para cambiar el estado actual al préstamo. Esto solo aplica cuando ya exista un préstamo ingresado. Al presionarlo, aparecerá la siguiente pantalla: (En caso de no saber que son cada uno de los estados consulte con su asesor)
sirve para cambiar el estado actual al préstamo. Esto solo aplica cuando ya exista un préstamo ingresado. Al presionarlo, aparecerá la siguiente pantalla: (En caso de no saber que son cada uno de los estados consulte con su asesor)
Es importante destacar que los estados de un préstamo siguen un orden estrictamente cronológico en nuestro sistema. Esto significa que, una vez que un préstamo ha sido solicitado, el proceso avanza de manera secuencial a través de diferentes etapas.
Las etapas son las siguientes:
1. Solicitado: Es el primer paso del proceso, cuando el afiliado solicita el préstamo
2. En análisis: Cuando se está evaluando la solicitud de préstamo.
3. En Comité de crédito: Es un órgano de la cooperativa que analizan la documentación, el préstamo, capacidad de pago, etc. Y deciden si aprueban o no el préstamo.
4. Pospuesto: En el supuesto que haga falta una documentación o se deba verificar otros requisitos. No significa denegado.
5. Aprobado: Cuando la documentación ya se ha verificado y se ha aprobado el préstamo al afiliado.
6. Rechazado: Cuando el préstamo ha sido denegado.
7. Desembolsado: Cuando ya se ha otorgado la cantidad de dinero aprobada al afiliado.
8. En Proceso legal: Significa que la cooperativa ha tomado acciones legales para recuperar el dinero adeudado por parte del afiliado que no ha cumplido con los términos del contrato de préstamo.
9. Cancelado: Cuando el afiliado solicita cancelar el préstamo.
10. Castigado sin sentencia: En este caso, la cooperativa ha tomado medidas para registrar el préstamo como "castigado" debido a la falta de pago por parte del afiliado, pero aún no ha obtenido una sentencia judicial en su contra. Esto significa que la entidad financiera está buscando formas de recuperar los fondos adeudados sin haber iniciado un proceso legal formal. Pueden utilizar métodos como la negociación de un plan de pago, la venta de la deuda a una agencia de cobro, o tomar otras medidas internas para intentar recuperar la deuda sin recurrir a los tribunales.
11. Castigado con sentencia: Esto significa que el préstamo ha llegado a un punto en el que la cooperativa ha iniciado un proceso legal contra el afiliado que no ha cumplido con los términos del contrato de préstamo. En este caso, la entidad ha obtenido una sentencia del tribunal que respalda su derecho a recuperar los fondos prestados y puede tomar medidas legales para hacerlo, como el embargo de bienes, la ejecución hipotecaria (en caso de préstamos respaldados por bienes raíces) u otras acciones legales. La sentencia es una decisión judicial que confirma la deuda y las medidas que se pueden tomar para recuperarla.
12. Pagado: El afiliado ya ha pagado la cantidad completa adeudada.
13. Refinanciado: Es un tipo de préstamo en el que un prestatario obtiene un nuevo préstamo de mayor cuantía para pagar uno o varios préstamos existentes.
14. Consolidado: Cuando un afiliado tiene varios préstamos y desea pagar una sola cuota, se solicita la consolidación, para realizarlo.
15. Readecuado: Significa que se cambió alguna condición del préstamo. Puede ser la modificación de tasa de interés, extensión del plazo, reducción de cuota, cambio en frecuencia de pago, etc.
Cuando se defina el estado al que pasará el préstamo, se deberá seleccionar de las opciones del panel izquierdo y luego presionar sobre el botón “OK”.
· En el botón 
se deposita el valor del préstamo a la cuenta de ahorros retirables. Para poder hacerlo, el préstamo debe tener un estado “Aprobado”. Al presionarlo, el sistema presentará el siguiente mensaje:
se deposita el valor del préstamo a la cuenta de ahorros retirables. Para poder hacerlo, el préstamo debe tener un estado “Aprobado”. Al presionarlo, el sistema presentará el siguiente mensaje:
Deberá presionar el botón “Yes” y seleccionar una de las cuentas de ahorros retirables que se presenta en la siguiente pantalla:
Luego presionar sobre el botón “Seleccionar” e ingresar la fecha del primer pago como se muestra a continuación:
Luego el botón “OK”. Seguidamente el sistema generará un comprobante de la partida para enviar a imprimir.
· En el botón de 
se ingresa una promesa de pago para el préstamo. Al ingresar, el sistema generará la siguiente pantalla:
se ingresa una promesa de pago para el préstamo. Al ingresar, el sistema generará la siguiente pantalla: 
Para agregar uno nuevo, deberá presionar el botón de “Agregar” y llenar la información solicitada a continuación:
Luego de ingresar todos los datos, presionar sobre el botón “OK”.
Si se necesita modificar una promesa de pago existente, en lugar de agregar, deberá presionar el botón “Modificar” en el cual se abrirán las mismas pantallas y debe cambiar los datos que considere.
· En el botón 
se generan los diferentes reportes que se pueden imprimir en el apartado de préstamos, los cuales se presentan a continuación:
se generan los diferentes reportes que se pueden imprimir en el apartado de préstamos, los cuales se presentan a continuación:
Luego deberá presionar sobre el botón “OK” y se enviará al destino que usted seleccione en la siguiente pantalla:
Para imprimir, seleccionar “Printer” y luego “OK”.
· 
Este botón se utiliza para agregar una nota de cobro en una determinada cuenta de préstamo. Al entrar, se generará la siguiente pantalla:
Este botón se utiliza para agregar una nota de cobro en una determinada cuenta de préstamo. Al entrar, se generará la siguiente pantalla:
A continuación, deberá seleccionar el tipo de nota de crédito a realizar, al hacer esto, el sistema solicitará digitar la fecha a la que desea los intereses y la cantidad de días que le dará a la nota. Luego deberá presionar sobre el botón “OK” y se enviará al destino que usted seleccione en la siguiente pantalla:
· Para agregar un cargo por gestión de cobranza deberá ingresar al siguiente botón: 
, y este abrirá la siguiente pantalla:
, y este abrirá la siguiente pantalla:
En la lista desplegable deberá seleccionar quién es el encargado judicial en ese caso y cual es el monto del cargo y luego presionar “Ok”
· 
En este botón podremos visualizar las tasas de interés normal. Al presionarlo, nos llevará a la siguiente pantalla:
En este botón podremos visualizar las tasas de interés normal. Al presionarlo, nos llevará a la siguiente pantalla:
En este apartado se puede agregar, modificar o eliminar de la lista de tasas de interés normal asignadas a esta cuenta.
· 
En este botón podremos visualizar las tasas de interés moratorio. Al entrar podremos ver la siguiente pantalla:
En este botón podremos visualizar las tasas de interés moratorio. Al entrar podremos ver la siguiente pantalla:
En este apartado se puede agregar, modificar o eliminar de la lista de tasas de interés moratorio asignadas a esta cuenta.
· 
En este botón se utiliza para avanzar plazos en meses según el plan de pago. Al presionarlo, nos llevará a la siguiente pantalla:
En este botón se utiliza para avanzar plazos en meses según el plan de pago. Al presionarlo, nos llevará a la siguiente pantalla:
· Agregar o modificar avales:
Diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción "Avales" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
Al estar aquí, al presionar sobre el botón “Agregar” podrá ingresar por primera vez el nombre del o los avales del afiliado. Al hacerlo, el sistema abrirá la siguiente pantalla:
Es importante mencionar que el aval debe estar ingresado previamente en la base de datos del sistema.
Si conoce el código del aval, deberá ingresarlo en la casilla de código, caso contrario, al presionar la tecla tab, el sistema le llevará a la siguiente opción:
Aquí se podrá realizar la búsqueda del aval por nombre, código o número de identidad, seleccionando en las tres opciones de la parte superior. Al ingresar cualquiera de estos datos, deberá presionar de nuevo la tecla tab para visualizar todas las opciones disponibles con la información ingresada y seleccionar a la persona que busca.
Al seleccionar al aval, deberá presionar sobre el botón “Seleccionar” y el sistema automáticamente llenará la información de este en la pantalla anterior, tal como se muestra a continuación:
Luego de tener esta información deberá seleccionar si este es un aval fiduciario, hipotecario o solidario en las opciones del lado derecho de la pantalla, así como ingresar cuanto es el monto que avala en la casilla del lado izquierdo. Luego de verificar que todo esté ingreso correctamente, deberá presionar sobre el botón “OK” y ya quedará guardado.
Si hay un aval existente que desea cambiar, deberá seleccionar al aval y presionar sobre el botón “Modificar” y luego de hacer el cambio necesario, hacer clic sobre el botón “OK”.
Para eliminar a un aval, deberá seleccionarlo, y luego dirigirse al botón “Eliminar” y presionar sobre “OK”.
Si desea imprimir esta información, debe presionar sobre el botón “Imprimir” y el sistema generará automáticamente un reporte con la información del o los avales, al verificar que todo se encuentra bien, deberá presionar sobre el botón “Print” que luego será enviado directamente a su impresora.
Para visualizar las cuentas avaladas por esta persona, deberá seleccionar al aval, dirigirse a la botonera y presionar en el botón “Ctas avaladas”, el cual le mostrará cuáles son las cuentas, fecha de apertura, el prestatario, saldo en cuenta, el número de cuenta y el estado del préstamo.
Para salir de esta opción deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Agregar o modificar garantías:
Diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción "Garantías" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pantalla se podrán observar todas las garantías agregadas a esta cuenta. Para ver toda la información sobre ellas, deberá moverse con la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, justo arriba de la botonera.
Para agregar una nueva garantía, deberá presionar sobre el botón “Agregar”, el cual le llevará la la siguiente interfaz:
Al ingresar, deberá llenar toda la información solicitada en las casillas y para agregar la fotografía que se solicita en las últimas casillas, se deberá hacer clic en el botón de la esquina superior izquierda “Edit” y luego “Paste from file”, esta acción le llevará a visualizar las imágenes ya guardadas en el computador del oficial de atención, y es ahí donde deberá seleccionar la imagen correspondiente.
Es importante mencionar que el formato que debe tener la imagen es .png
Luego de seleccionar la imagen del computador, ya aparecerá la fotografía en el recuadro correspondiente. Posteriormente deberá presionar el botón “OK” para guardar esta acción.
· Si desea visualizar la información de una garantía en específico, deberá dirigirse a la botonera y presionar sobre el botón 
. Con esta opción, no será permitido la modificación de ningún dato, solamente visualizar.
. Con esta opción, no será permitido la modificación de ningún dato, solamente visualizar.· Para modificar una garantía existente, deberá seleccionar dicha garantía y presionar sobre el botón de “Modificar”, luego se abrirá la ventana donde se encuentran todos los campos ingresados, ahí deberá cambiar la información que se necesite y para guardar, presionar sobre el botón “OK”.
· Si desea eliminar una garantía ingresada en el sistema, deberá seleccionarla en la pantalla principal y presionar sobre el botón “Eliminar”, el sistema consultará si está seguro de realizar esta operación, y de estarlo, deberá presionar “OK”.
· Para imprimir la información mostrada en pantalla sobre las garantías, deberá hacer clic sobre el botón “Imprimir” y este le mostrará las diferentes opciones de impresión disponibles, al seleccionarla debe presionar sobre el botón “OK” y automáticamente se enviará a su impresora.
· Agregar o modificar cargos:
Diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Cargos" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
- Para agregar un nuevo cargo, hacer clic sobre el botón “Agregar” y el sistema nos llevará a la siguiente pantalla:
Ahí debemos seleccionar de la lista desplegable qué tipo de transacción es el cargo, y luego agregar el valor de este. Cuando esté ingresado, deberá presionar sobre el botón “OK”.
- Para modificar un cargo existente, deberá seleccionarlo y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
- Si desea eliminar un cargo ingresado en el sistema, deberá seleccionarlo en la pantalla principal y presionar sobre el botón “Eliminar”, el sistema consultará si está seguro de realizar esta operación, y de estarlo, deberá presionar “OK”.
· Visualizar transacciones: Para poder visualizar las transacciones que ha tenido la cuenta, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Transacciones" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pantalla, podrá observar todas las transacciones de la cuenta, y estos datos se encuentran calculados a la fecha actual de la búsqueda.
Moviendo la barra que se encuentra abajo del listado, se podrá observar más información de las transacciones realizadas.
Para salir de esta ventana deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
- Para poder visualizar los intereses proyectados, deberá hacer clic sobre el botón que se encuentra en la esquina derecha: 
. Luego deberá digitar la fecha a la que desea calcular los datos y presionar sobre el botón “OK” y el sistema actualiza la información visualizada.
. Luego deberá digitar la fecha a la que desea calcular los datos y presionar sobre el botón “OK” y el sistema actualiza la información visualizada.- Para visualizar los intereses calculados, deberá presionar el botón: 
y se presentará la siguiente pantalla:
y se presentará la siguiente pantalla:
A continuación deberá llenar las casillas solicitadas. Colocar la fecha de cálculo que desea, igualmente seleccionar el tipo de interés para esta operación. El sistema mostrará la información de acuerdo a lo ingresado.
En la parte inferior de la pantalla podemos ver los totales restando el total del pago y mostrando la diferencia.
Para actualizar los intereses, deberá presionar sobre el botón de la parte inferior derecha que dice “Actualizar intereses” y luego presionar “Si” cuando el sistema consulte si estamos seguros de la transacción. Al realizarlo, el sistema confirma que el proceso fue completado.
- Para imprimir la partida, deberá seleccionar el botón “Imprimir” para poder enviar esta información a la impresora.
· Agregar observaciones: Para poder visualizar o modificar las observaciones de la cuenta, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Observaciones" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pestaña se muestra el nombre del afiliado, número de cuenta, la fecha de ingreso y la fecha de solicitud del préstamo.
En el espacio de abajo se puede observar la casilla para las observaciones. Para ingresar una observación o modificar las existentes, deberá presionar el botón “Modificar” que se encuentra en la parte de debajo de la pantalla, esto habilitará el ingresar el texto y al finalizar presionar sobre el botón “OK” para guardarlo.
Para salir de esta opción deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Agregar un plan de pago: Para agregar un plan de pago en una cuenta de préstamo, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Plan de pago" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
Al estar aquí podrá visualizar el presente plan de pago de la cuenta, con fechas, capital, intereses, seguro, etc.
- Para agregar un plan de pago en una cuenta, debe dirigirse al botón "Agregar" y, a continuación, se mostrará la pantalla que se describe a continuación:
Seguidamente, deberá ingresar la fecha de pago, el monto de capital, el monto de los intereses, y de existir, las observaciones de esta cuenta; igualmente deberá seleccionar si esta cuota ha sido pagada, marcando la casilla de “Cuota pagada” de la parte derecha. Al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
Es importante mencionar que solamente se puede agregar un plan de pago cuando se acaba de otorgar el préstamo.
- Para modificar un plan de pago existente, deberá seleccionarlo y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
- Para eliminar a un plan de pago existente, deberá seleccionarlo, y luego dirigirse al botón “Eliminar” y presionar sobre “OK”.
- Para regenerar el plan de pago, deberá dirigirse al botón “Regenerar” que se encuentra en la botonera a la derecha, y luego el sistema le consultará si realmente desea realizar esta opción, luego presiona sobre el botón “Si” y el sistema solicitará que ingrese la nueva fecha del plan de pago y presionar “Ok”, automáticamente el sistema cambiará las fechas de acuerdo a lo ingresado.
- Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Agregar o modificar una cuota: Si desea agregar una cuota adicional en un préstamo, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Cuota" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
- Para agregar una nueva cuota, debe presionar el botón “Agregar” y esto le llevará a la siguiente pantalla:
Deberá seleccionar que tipo de cuenta es a la que se está agregando esta cuota y al lado derecho deberá seleccionar a cual de las cuentas existentes es que se va a agregar, luego ingresar el valor a pagar en cada cuota en la casilla de abajo. Luego, hacer click sobre el botón “OK” y ya le aparecerá en la página de cuotas.
- Para modificar una cuota, deberá seleccionarla de la pantalla principal y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
- Para eliminar una cuota existente, deberá seleccionarla, y luego dirigirse al botón “Eliminar” y presionar sobre “OK”.
Es importante mencionar que estas cuotas son adicionales a las que ya está pagando actualmente el afiliado.
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Visualizar los estados del préstamo: Si desea visualizar el histórico de los diferentes estados del préstamo, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Estados" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pantalla se pueden observar todos los estados por los que ha pasado el préstamo. No se puede modificar ninguna información.
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Agregar autorizaciones en préstamo: Si desea agregar una autorización en un préstamo, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Autorizaciones" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pantalla podemos ver toda la información sobre las autorizaciones de pago que ha tenido este préstamo.
- Si desea agregar una nueva, debe presionar el botón de “Agregar” y esto le llevará a la siguiente pantalla:
En esta pantalla se puede observar las autorizaciones especiales que ha habido en esta cuenta,
- Si se desea ingresar uno nuevo, debe agregar los nuevos cálculos en la casilla de “Autorizado”, luego ingresar una justificación en la celda de abajo, también seleccionar en la casilla si es un pago negociado, y, por último, agregar la fecha de vencimiento de esta autorización. Para guardarlo, presionar el botón “OK”.
- Para modificar una autorización, deberá seleccionarla de la pantalla principal y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
- Si desea eliminar una autorización ingresada en el sistema, deberá seleccionarla en la pantalla principal y presionar sobre el botón “Eliminar”, el sistema consultará si está seguro de realizar esta operación, y de estarlo, deberá presionar “OK”.
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Ingresar un análisis de crédito: Para poder agregar un análisis de crédito en una cuenta de préstamo, es decir, un comentario u observación, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Análisis de crédito" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
Al estar aquí, podemos observar las diferentes casillas en las cuales podemos ingresar información.
Para agregar un nuevo análisis, deberá presionar sobre el botón “Modificar” y este habilitará las celdas para ingresar información. Al completarlo, deberá presionar el botón “OK” para guardar.
Para imprimir la información mostrada en pantalla sobre los análisis, deberá hacer clic sobre el botón “Imprimir” y este le mostrará las diferentes opciones de impresión disponibles, al seleccionarla debe presionar sobre el botón “OK” y automáticamente se enviará a su impresora.
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Control de documentos: Para llevar un control de los documentos de una cuenta de préstamos, tanto los que el afiliado entrega, como los que la cooperativa le entrega al afiliado, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Control de documentos" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
- Para ingresar un nuevo control de documentos, deberá presionar sobre el botón “Agregar” y esto le llevará a la siguiente fase:
Al estar aquí, debe ingresar toda la información solicitada en las casillas, el tipo de documento, el nombre de la persona que entregó esta información (generalmente el afiliado), el nombre de la persona de la cooperativa que recibe, el motivo del expediente (pequeña observación o comentario) y el departamento donde se realiza.
Al finalizar, presione sobre el botón “OK” para guardar.
- Para modificar un documento existente, deberá seleccionarlo de la pantalla principal y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
- Si desea eliminar una información de control ingresado en el sistema, deberá seleccionarlo en la pantalla principal y presionar sobre el botón “Eliminar”, el sistema consultará si está seguro de realizar esta operación, y de estarlo, deberá presionar “OK”
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.
· Libretas asignadas: Para ingresar o modificar información sobre las libretas asignadas a una cuenta de préstamo, diríjase a la página principal de préstamos del afiliado y, a continuación, haga clic en la opción “Libretas" que se encuentra en las pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, se abrirá la interfaz que se muestra a continuación:
En esta pantalla podemos ver todas las libretas que tiene asignadas el afiliado y su información.
- Para agregar una nueva libreta, presione el botón de “Agregar” y esto le llevará a la siguiente fase:
En número de libreta deberá ingresar el número asignado para esta, luego definir el estado actual de esta libreta seleccionándola entre las opciones brindadas y para finalizar agregar una observación en la casilla de la derecha. Se puede observar en la parte inferior que aparece automáticamente qué tipo de libreta es esta de acuerdo con la cuenta seleccionada. Para guardar, presione el botón “OK”.
- Para modificar una libreta existente, deberá seleccionarlo de la pantalla principal y luego presionar el botón “Modificar”. Aquí podrá ver la información previamente agregada y cambiarla, al finalizar, presionar sobre el botón “OK”.
Para salir de esta pantalla deberá volver a la pestaña de Generales, y presionar en el botón “Salir”.